積金受託人減價爭客

十二月 17, 2012
Joe Chan

【東方日報專訊】宏利公積金十月份宣布推出按資產減費計劃,坐擁100萬元富戶最多減價近37%後,不少強積金受託人以不同形式減價回饋客戶,或藉此爭奪新客戶。

宏利公積金率先於十月三度出招,繼將三隻債券及中華威力基金的收費調低0.15至0.25個百分點之後,又宣布按照帳戶資產及年資分級,級別愈高則收費愈低,共涵蓋旗下84%基金,最高的減幅達至37%。

宏利友邦信託陸續出招

另一方面,以紅利單位方式回贈客戶,同時向「轉會」新客戶推一次過高達4萬元基金單位回贈,實施強積金半自由行首半月,逾八千宗權益轉移申請中,三分之二為轉至宏利公積金旗下。

面對競爭,友邦信託不甘後人,十月底向新客戶推「僱員自選安排」優惠,若「轉會」至友邦信託旗下,最多可享永久0.2%及首年0.45%基金管理費回贈,並有機會額外獲一次性4,000元基金管理費回贈。

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