施羅德:以電腦系統量化分析強積金投資建議

強積金預設投資策略(DIS)將於4月1日正式實施,施羅德投資管理(香港)機構業務總監劉以浩表示,公司會採取「Smart Beta」策略,利用電腦系統進行量化分析,再揀選特定證券,從而得到投資建議,再經由基金經理參考系統建議,作出最終買賣決定。

為提高透明度,截至2019年強積金受託人的「懶人基金」的表現高於或低於相關參考投資組合表現2.5%都需要作出申報。施羅德機構業務主管李世賢表示,Smart Beta的投資上下限波幅為1.5%,已扣除手續費,原因是投資以保守為主。

目前部分強積金供應商亦有選用Smart Beta的策略,如永明金融、富衛保險、保誠等。